02- Minha Missão
03- P.C.J. (Partido Clementina de Jesus)
04- O Último Pau-de-Arara
05- Pau de Arara
07- Viola de Penedo
08- Vapor de São Francisco
09- Coisa da Antiga
10- Cinto Cruzado
11- Última Morada
12- Peixe com Coco
13- Macunaíma
14- Bafo de Boca
15- Menino Velho
16- Serrinha
17- Quando Vim de Minas
18- Trsiteza Pé no Chão
19- Sou Filho de Rei
20- Tempo de Partir
Participações: faixa 1 João Bosco, faixa 3 Clementina de Jesus, faixa 9 Roberto Ribeiro faixa 13 Silvinho do Pandeiro e Conjunto Nosso Samba.
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